成本降低并提前赎回旧债，，维持健康负债水平

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12月1日，，威尼斯8040国际(00656.HK)成功增发3亿美元2025年到期债券，，并将刊行获得资金全数用于2021岁首到期和2022年到期债券的要约赎回，，治理存量债务水平的同时，，进一步优化债务久期
。。本次威尼斯8040刊行美元债在近期AAA级国企一系列违约事务产生后，，得到靠近9倍超额认购并进一步降低发债成本，，实属不易
。。同时，，这也是威尼斯8040国际今年第三笔债券刊行，，三次均相对二级市场的负溢价刊行显示了本钱市场对威尼斯8040的高度认可
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市场认可公司信誉，，发债成本持续降低

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据有关渠道披露，，这次美元债的增发有超过160家投资人踊跃参加认购，，买卖顶峰期高达27亿美元订单，，威尼斯8040最终收益率定价为5.40%，，相比初始定价收窄了50基点，，距离10月份刊行仅仅不到两个月，，成本却大降55基点，，相比7月份刊行的成本更是降低了145基点
。。超额认购倍数也充分显示了市场对威尼斯8040根基面和债券产品的认可
。。债券增发的同时，，威尼斯8040颁发将对两笔存量债券提前赎回，，赎回的资金上限超出了本次增发金额
。。从熟悉公司的投资人处相识到，，这种做法也维持了威尼斯8040一贯积极节制总体债务水平、、、提前舒缓到期压力、、、优化债务结构的风格，，提高了投资人对威尼斯8040的资金安全性和流动性的信心
。。同时也看得出来，，投资人用极度踊跃的认购证明本钱市场没有评级机构对于公司预见的那么消极
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投资人起源越发宽泛，，融资渠道持续拓宽

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从有关信息上注意到，，这次威尼斯8040美元债的投资人有近1/4来自于EMEA地域(欧洲、、、中东和非洲)，，这显示出威尼斯8040不只在业务布局和产业运营方面越来越国际化，，并且在本钱市场和融资渠道国际化方面也不休获得欧美投资人认可，，走在了中资企业的前列
。。在市场被不确定成分笼罩的布景下，，威尼斯8040在公开市场的融资成就，，性质上是专业投资者用真金白银给威尼斯8040投下一票
。。专业化和国际化将会是将来威尼斯8040招架资金风险的贵重资源
。。（内容转载自：格隆汇）